Risikoarmer Wertzuwachs mit System

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist jener Baustein innerhalb des Veritas ETF-Allokationsfonds, der sich im Besonderen an risikoaverse Anleger wendet. Zinserträge sollen sich in diesem Teilfonds durch den schwerpunktmäßigen Fokus auf Anlagen in Renten-ETF, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen, erzielen lassen. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 33% aufgestockt werden. Das in Frage kommende Rentenuniversum schließt zudem eine etwaige Implementierung von ETF auf Pfandbriefe und High Yields in das Anlagekonzept des Veri ETF-Allocation Defensive mit ein.

Weiterhin werden feste Gewichtungen für Renten-ETF antizyklisch rebalanciert sowie riskantere Renten-ETF durch einen Frühwarnindikator, der auf Spread-Voladitäten basiert, gesteuert. Zur Vermeidung größerer Verlustphasen richtet sich die strategische Allokation des Fonds auf dem institutionellen Risk@Work-Modell sowie seinem bewährten hauseigenen Trendphasen-Ansatz aus. Das Risikomanagement beziffert in diesem Zusammenhang die angestrebte Wertuntergrenze mit sechs Prozent.

» Wesentliche Anlegerinformationen (PDF)

» Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive, WKN 556166

Fondsname Veri ETF-Allocation Defensive
Fondsart               Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Risikoklasse 4
WKN/ISIN 556166 / DE0005561666
Fondswährung EUR
Auflegung 01.09.2005
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung
 1,00% p.a.
Depotbankvergütung 0,05% p.a.
Fondsberater Veritas Investment Team
Verwaltungsgesellschaft Veritas Investment GmbH
  • Global angelegtes und ETF-basiertes Vermögensverwaltungskonzept mit defensiver Ausrichtung.
  • Effektive Risikobegrenzung durch institutionelle Asset-Allocation und Risikomanagement mit Risk@Work (erfüllt die Anforderungen der MaRisk).
  • Flexible Anpassung an verschiedene Markphasen mit angestrebter 6% Wertuntergrenze.
  • Durchgängig systematisch prognosefreier Investmentansatz, keine Abhängigkeit von Normalverteilungsannahmen.
  • Attraktives Renditepotenzial: bis zu 30% ETF-Aktienquote bzw. 33% inklusive Futures sowie relativ hohe Allokation zu zinsattraktiven Anleihesegmenten.
  • Hohe Diversifikation durch breite Abdeckung von Assetklassen und Regionen.
  • Niedrige Gesamtkostenquote durch 100%igen ETF-Einsatz verbunden mit kosteneffizienter und schneller Implementierung.
  • Kein Ausgabeaufschlag und geringe laufende Kosten.

Chancen

  • Aktienseitig: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne.
  • Rentenseitig: Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder reduzierten Risikoaufschlägen.
  • Eventuelle Währungskursgewinne.
  • Risikominderung durch breite Streuung der Anlagen.


Risiken

  • Aktienseitig: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste.
  • Rentenseitig: Kursverluste aufgrund von Renditeanstiegen und/oder erhöhten Risikoaufschlägen.
  • Länder-, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiken.
  • Eventuelle Währungskursverluste.
  • Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen.

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